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        阿富汗近几年的经济表现及对外资的吸引力

        来源:高瞻智库  浏览数:  发表日期:
          阿富汗近几年的经济表现如何?
          阿富汗是世界最不发达国家之一,严重依赖外援。历经30多年战乱,经济破坏殆尽,交通、通讯、工业、教育和农业基础设施遭到的破坏最为严重,生产生活物资短缺。全国约40%的人口处于绝对贫困线以下。农工业投入较少,缺少“造血功能”;安全局势不靖,制约项目建设;政府效率低下,计划难以落实;严重依赖外援,财政入不敷出。当前和未来制约阿富汗发展的关键因素是能否实现和平。2014年后,随着美国和北约逐步撤军,国际社会对阿富汗援助大幅减少。2018年以来,阿和谈进程和政治斗争交织,安全局势进一步恶化,政治经济形势更加严峻,全面重建与发展之路任重道远。
          1、投资吸引力
          阿富汗的投资吸引力不在当前,而在未来,在发展潜力,即安全局势好转后的市场机会。阿富汗多年战乱,一切需从头开始。同时,从地缘上讲,阿富汗位于西亚、南亚和中亚交汇处,扼南北交通要冲,在发展过境运输贸易、构建连接东南西北地区的运输通道方面,具有得天独厚的地理区位优势。
          投资吸引力主要体现在两个方面:(1)品种多、储量大的能矿资源开发。(2)发展工农业及区域经贸合作的各类互联互通的“通道”项目,如跨境输水、输电、铁路和公路、石油天然气输送管道项目。2014年底,美国及北约从阿富汗撤军后,阿富汗投资环境急剧恶化,安全不靖导致许多重大投资项目驻足不前,外国投资者也由于安全形势不明朗而纷纷离开阿富汗。同时阿富汗国内税务、海关等经济行政部门效率低下,总体投资环境较差。
          据世界银行《2019年营商环境报告》,阿富汗在全球190个经济体中营商环境排名第167位。联合国发布的《2019年全球幸福指数报告》中,阿富汗在156个国家和地区中位列154位,排名倒数第三。根据透明国际组织2018年发布的报告,阿富汗在全球180个国家和地区中,清廉指数排名第177位。在联合国开发计划署发布的《2018年人类发展指数和指标报告》中,阿富汗在全球189个国家和地区中名列第168位。
          2、宏观经济
          阿富汗经济属于“输血型”经济。亚洲开发银行认为,安全形势、国际援助、农业发展、财税管理以及外国投资(尤其是矿业投资)等因素将决定阿富汗经济能否实现稳定增长。阿富汗政府重视并渴望进行经济重建,积极争取外援,重塑国家经济架构,期待将矿产业和石油天然气打造成国民经济支柱产业,培养自身“造血”功能,逐步实现财政自立的目标。2001年以来,得益于国际社会提供的大量援助,阿富汗战后和平重建取得一定成果,国民经济缓慢恢复发展。
          【经济增长率】据阿富汗中央统计局提供的数据,2018/19财年阿富汗国内生产总值(GDP)约为199亿美元,同比增长2.7%。人均GDP为630美元(数据均不含鸦片产值)。预计在未来一段时间内,随着阿富汗逐渐从2014年美国和北约撤军、国内政治转型等因素的影响中恢复过来,国内经济将缓慢复苏。但受国内安全形势严峻、国际社会对阿富汗援助减少、政局走向不明等因素影响,其经济增速将无复以往高速增长态势。据世界银行预测,2019-2022年阿富汗经济增长率分别为2.5%,3.0%,3.5%和3.9%。

          表2-1:阿富汗近几年宏观经济指标
          【外汇储备】2019年7月,世界银行发布报告称,阿富汗外汇储备达到83.22亿美元。
          【外债】2016年2月,阿富汗财政部官员称,2001年以来,阿富汗从外国和国际金融机构共贷款约25亿美元。其中从俄罗斯贷款9.7亿美元,其余贷款来自伊朗、捷克、世界银行和亚洲开发银行。这些贷款期限为40年,其中23亿美元用于建设道路和机场等基础设施,其余用于一般预算。同年3月,阿富汗财长哈基米在阿俄第三届联委会会议结束后表示,俄罗斯政府已同意免除阿富汗长期拖欠的债务。目前,由于阿富汗财政预算60%左右来自国际援助,阿富汗举债的规模和条件受IMF等国际组织限制。
          【失业率】2014年以来,由于美国及北约从阿富汗撤军以及国际社会对阿富汗援助减少,阿富汗失业率剧增。目前阿富汗失业率约为40%。喀布尔市许多劳动力在一个月里工作时间甚至不到一个星期,部分劳动力一个月只能获得3500阿尼(约60美元)工资,难以维持家中生计。目前,阿富汗已计划在全国建立46个职业培训中心,加强对阿富汗年轻人的职业技能培训。
          【GDP构成】在阿富汗2018/19财年GDP构成中,农牧业占GDP比重为18.6%,工业占GDP比重为24.1%,服务业占GDP比重为52.6%。

          表2-2:阿富汗GDP构成
          【投资、消费和出口占GDP比例】阿富汗的投资、消费和出口中,消费占主要地位。2018/19财年,阿富汗固定投资、消费和出口分别占GDP的比重为22%,91.3%和4.4%。

          表2-3:投资、消费和出口占GDP比例
          【财政收支】阿富汗财政收入逐年增加,但财政依然入不敷出,需要国际援助来支撑,而且这种局面将持续多年。近年来,阿富汗税收部门进行改革并防止了偷税漏税行为,2018/19财年,阿富汗财政收入共计1891亿阿尼(约26.2亿美元),同比增长约11.8%。总预算支出为3856.8亿阿尼,其中,一般预算2591.9亿阿尼,发展预算1264.9亿阿尼。
          【通货膨胀】2018/19财年,阿富汗全年通货膨胀率达到0.6%。其中,食品类达到-1.1%,非食品类达到2.3%。

          表2-4:2018/19财年主要省份通货膨胀率
          【主权债务】2015年4月,阿富汗被国际货币基金组织(IMF)和世界银行确认为“重债穷国倡议”援助国家。目前,阿富汗尚未被国际评级机构进行评级。中国出口信用保险公司发布的《国家风险分析报告》指出,2018年阿富汗主权信用风险评级不变。
          3、重点/特色产业
          阿富汗产业发展不平衡:农业生产停滞不前,工业发展落后,服务业迅速崛起。
          【农牧业】农牧业是阿富汗国民经济主要支柱,农牧业人口占全国总人口85%。可耕地面积占全国土地总面积12%,森林面积占3%,牧草地面积占46%,山区面积占39%。农业耕种技术和水平与中国20世纪六七十年代状况相似,缺少现代化、高科技农业设施。粮食不能自给自足,每年需要国际援助或进口解决粮食短缺问题。受自然地理条件限制,阿富汗几乎没有大型农场。主要农作物包括小麦、大麦、水稻、玉米、棉花、干果以及各种水果。畜牧业是阿富汗农业重要组成部门,畜牧业主要以放养为主,有绵羊、山羊、牛以及家禽等。
          据统计,2018/19财年,阿富汗粮食产量412.9万吨,同比下降15.5%。其中,小麦361万吨,同比下降15.7%;稻谷35.2万吨,同比增长4.1%;大麦5.68万吨,同比下降40.2%;玉米10.7万吨,同比下降38.5%。
          阿富汗的藏红花比较有名,屡次在国际评比中获奖。近年来,阿富汗有意将其打造成重点出口农产品之一,并取代青金石作为国宾礼品。2018/19财年,阿富汗藏红花种植面积6246.8公顷,共生产藏红花12955公斤。藏红花主要生产地在西部的赫拉特,其种植面积达5926.05公顷,占总种植面积的94.9%;产量为11803.97公斤,占全国总产量的91.1%。2018/19财年,阿富汗共生产葡萄约98.4万吨,苹果21.7万吨,石榴18.2万吨,杏仁3.4万吨,桃子4.8万吨,棉花5.74万吨。

          表2-5:阿富汗畜牧业统计
          【工业】多年战乱使阿富汗工业基础几近崩溃,缺少完整工业体系,工业产值仅占GDP的约1/4。从行业来看,阿富汗以轻工业和手工业为主,主要有化工、建材、制造、制药、印刷、食品、纺织、皮革、地毯、农产品加工等。从企业来看,阿富汗基本没有大型企业,主要以中小型企业为主。现有的企业中,发电厂、水泥厂等规模企业屈指可数,多数企业属劳动密集型、作坊式的初级加工厂,规模小、生产工艺落后、设备老化、仓储简陋,缺少产品质量标准和质量检测机构,产品主要面向国内市场。阿富汗政府希望内资、外资投资建设规模企业,但因战乱原因,多数未能落实。


          表2-6:阿富汗工业企业数统计
          【服务业】阿富汗战后以来,服务业发展最快。服务业产值占GDP的比重由2006/07财年的33%升至2018/19财年的52.6%,尤其是金融、通信、物流业发展迅速。其中,通信产业发展最快,也是外商投资最集中的行业之一。但由于西方人经常出入的高档宾馆、购物场所是武装分子重点袭击的对象,因此涉外服务业受到的影响较大。
          【通讯业】阿富汗通讯业起点低,但发展迅速,成为阿富汗吸引外资的主要产业,是阿富汗发展最快的产业和经济发展的主要支柱,也是阿富汗政府收入最多的部门之一。全国34个省均已开设通讯服务。截至2018/19财年,全国共有邮局463个,固定电话线49.3万条;手机SIM卡销售量从2002年的1.5万张增加到目前的约3333万张。互联网从零起步,目前国内大约有互联网用户156.5万人。
          主要通信企业有5家,分别是:阿富汗电信公司(AfghanTelecom),MTN阿富汗公司(MTN-Afghanistan)、罗山电信公司(ROSHAN)、阿富汗无线通信公司(AfghanWirelessCommunicationCompany)和埃提萨拉特电信公司(EtisalatTelecommunicationCorporation)。
          【能矿产业】阿富汗国内有较为丰富的能矿资源,阿富汗也将能矿产业作为国家战略重点产业。但因多年战乱,阿富汗能矿产业目前只有小规模“个体”式开发活动,尚未形成产业,对阿富汗GDP的贡献率很小。2012-2018年7年间,采矿业产值分别是0.27亿美元、0.23亿美元、0.32亿美元、0.32亿美元、0.54亿美元、0.62亿美元和0.62亿美元,其主要收入来源为煤矿业。


          表2-7:阿富汗近年矿产品产量统计
          2008年,中国中冶—江铜联合体获得埃纳克铜矿项目开发权。这是阿富汗第一个大型外资矿产项目,也是中国在阿富汗的最大投资项目。2011年,中石油—阿富汗瓦坦公司联合体获得北部阿姆达利亚油田开发项目,印度和加拿大公司则获得哈吉夹克铁矿项目开采权。目前,埃纳克铜矿项目和阿姆达利亚油田开发项目都处于停滞状态,哈吉夹克铁矿项目则一直未启动。
          【地毯业】阿富汗手工地毯是主打出口产品,历史悠久,且多次在国际展览会上获奖。在鼎盛时期,阿富汗约有100万个地毯作坊,从业人员600多万。近年来,由于来自巴基斯坦、伊朗和土耳其等国地毯行业的竞争加剧,加上出口运输通道受阻,国内加工工艺落后,原材料、人工和电力等生产成本上升,阿富汗地毯业萎缩严重,2016/17财年出口大幅减少。2018/19财年,阿富汗出口地毯业逐渐复苏,从2016/17财年的40.7万平方米增长到68.3万平方米。
          【建筑业】2002年以来,国际社会为阿富汗战后重建提供大量援助,推动了阿富汗境内的建筑业发展。阿富汗全境特别是大城市已建成诸多道路、桥梁、学校、医院、机场、住宅等基建项目。2018/19财年注册建筑公司477家,其中国有建筑公司10家,共有施工机械设备2060台(套)。这些公司多是规模小、缺乏技术和管理人员的企业。当地建筑公司实力有限,主要从事分包工程或承揽一些小项目,大型项目基本由国际承包商承建。
          4、发展规划
          阿富汗政府将能矿开发定为重点发展方向,视为推动经济发展、增加财政收入、扩大就业、实现经济自立的主要“财源”和“发动机”。同时,全力推进区域和境内“互联互通”网及TAPI天然气管道项目(TAPI项目是指从土库曼斯坦铺设管道向阿富汗、巴基斯坦和印度出口天然气),打造地区“交通枢纽”,为能矿开发和过境运输贸易的发展装上“车轮”。
          阿富汗矿业石油部前部长萨巴2016年3月表示,阿富汗政府正在制定天然气开发总体规划,规划期为20年(2015-2035)。该规划对阿富汗天然气开发十分重要,将为阿富汗未来天然气领域投资铺平道路。该规划耗资170万美元,由亚洲开发银行以及美国和德国开发机构出资。
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