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        扫地机器人产业链深度解析

        来源:未知  浏览数:  发表日期:
          近年来扫地机器人全球市场规模不断增加,根据iRobot公告,2015-2020年扫地机器人全球市场复合增长率达到24.60%,2020年全球扫地机器人市场规模(单价在200美元以上产品)达到33.94亿美元,同比提升33.41%。
          扫地机器人最先普及的美国渗透率为11%左右,在欧洲为5%到7%,而在中国这一数字为5%左右,较低的渗透率体现了我国市场的巨大潜力和消费升级空间。
          
          扫地机器人产业链
          我国扫地机器人产业链上游部件主要是机电设备、电池、主板芯片等零部件制造行业;中游本体制造包括两类企业:一类是自己拥有独立品牌的自主品牌商,另一类是给国外品牌做ODEM和OEM代工的企业;下游为销售渠道商。
          扫地机器人产业链结构:
          上游:零部件制造商
          扫地机器人上游零部件制造商主要提供锂电池、传感器、激光雷达、行走轮模组、芯片模组、塑料等,行业发展较为成熟,供给充分。
          目前扫地机零部件中除电源管理芯片、电机和少量CPU需要进口,其余零部件基本国产。
          各品牌厂商的产品中清洁模组的设计和零部件差别不大,导航系统是扫地机器人的核心。
          扫地机器人的导航分为四个步骤:传感器采集信息--定位与建图--路径规划--运动控制。
          这四个步骤环环相扣,构成导航系统,其核心是SLAM算法和路径规划算法,这也是行业中长期竞争的关键壁垒。
          随着算法的成熟,路径规划方式由随机规划发展为局部规划,现以全局规划为主。
          
          扫地机产业链国产化降低了上游整体壁垒,现阶段软件壁垒高于硬件壁垒。
          从产业链角度分析,硬件部分基本可全部委托代工厂加工完成,而软件部分多为SLAM建图等导航算法的外包,避障AI算法难度较高。现阶段仅石头科技等少数中高端品牌商掌握避障算法的自研能力。
          信泰光学、思岚科技等提供的价格逐渐降低的LDS测距模组;国产厂商全志科技、瑞芯微提供的性能可比肩国外、且更具性价比的主控芯片;上游零部件主要厂商还包括欣旺达、雷赛电池、迪飞达、力嘉塑料等。
          扫地机器人智能技术:
          资料来源:AlphatreeandEvelyn
          中游:产品生产商/品牌商
          扫地机器人产业链的核心掌握在中游的本体制造商手中,尤其是具备自主品牌的本体制造商,享有的议价能力更强。
          科沃斯于2013年推出中国首款LDSSlam扫地机器人,标志着扫地机器人进入了中国市场。
          随后几年,iRobot继续对其全局规划类产品进行升级,同时小米和石头科技在2016年合作推出了性价比较高的米家扫地机器人,大幅提升了清扫效率,使得全局规划类产品成为中国扫地机器人市场的主流产品。
          目前在全球扫地机器人市场,相关参与企业包括传统吸尘器厂商、家电厂商、新兴创业企业等。
          iRobot、普桑尼克、科沃斯、石头科技、云鲸、福玛特等专门研发生产扫地机器人的公司,这类公司以研发能力著称。
          Dyson、Shark等从吸尘器起家的公司,售价通常较高。
          美的、海尔、三星和LG等横向扩张进入智能清洁家电的传统家电企业,这类企业具有丰富的产业链资源和规模优势,能够低成本生产,但技术研发相对靠后。
          发展到2021年,众多互联网新势力开始入局,新玩家能如雨后春笋般涌入的基础是产业链更加成熟和规模化。
          行业玩家的发展开始形成两条分叉路:一类是以科沃斯、石头科技为代表的公司在算法、导航和避障方面持续研发,把清洁效率做得更好;另一类是以云鲸为代表的新势力重新定义产品,在功能层面做出差异化。
          扫地机器人产业链代表公司:
          
          本体制造商竞争格局
          从扫地机器人竞争格局来看,无论从全球,还是分地域看,扫地机器人行业都呈现较高集中度,并且寡头垄断的格局将越来越清晰。
          国外市场中,龙头iRobot领先优势逐步缩小。2020年iRobot市场份额较2016年下滑近20pct,主要系科沃斯、石头科技等国产优质扫地机品牌出海后,凭借产品力和性价比优势实现份额抢占,全球市占稳步提升。
          2020年石头科技全球市占为9%,位列全球第四,份额逐年提升。石头科技主要优势为算法和软件,且优势一直保持。
          国内市场来看,中国市场中大份额集中在头部企业,但小品牌市占率合计较大约25%。
          国内互联网发达,大部分厂商仅开通线上销售模式,所以线上市场品牌格局比线下分散。
          科沃斯凭借先发优势龙头地位稳固,作为国内扫地机市场的拓荒者,凭借先发优势稳居国内龙头地位,份额常年在40%以上,国内市占率绝对领先。
          此前科沃斯以性价比著称,但这两年在导航、避障、算法层面的追赶很快,且和iRobot形成了技术和生产合作。
          其他份额靠前的扫地机品牌商为小米、云鲸和美的。其中,云鲸于2020年推出免洗拖布机器人“小白鲸”,凭借该款单款产品,份额上升至11%。
          除了期初投入资金大量投放营销的共性之外,云鲸还凭借成功地做出产品的功能差异化而快速出圈,追觅、云米依靠小米生态链的差异化“重演石头故事”。
          来源:云鲸官网
          下游流通环节中,主要是线下实体店+线上渠道为主,并且线上渠道目前有超越线下渠道的趋势。主要参与者包括京东、阿里巴巴、亚马逊等线上电商平台;苏宁电器、永辉超市、小米之家等线下销售门店。
          扫地机器人作为可选消费品,其需求受整体宏观经济形势下消费能力和消费意愿变化的潜在影响较大。
          作为产品驱动赛道,扫地机器人在行业整体壁垒降低的情况下,产品力是后续竞争中的重要一环。
          未来产品层面的创新、差异化将更多来源于定位&路径规划、人机交互等软件层面的创新和升级,核心在于充分运用AI相关技术,推动扫地机器人自身智能化水平的不断跃迁。
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