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        民爆产业链深度解析

        来源:未知  浏览数:  发表日期:
          当前民爆行业正面临着政策引导下的新一轮产业升级。
          2021年12月,工信部再次明确了全面使用数码电子雷管的时间节点,即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。
          相比传统雷管,电子雷管具有无法比拟的安全性和管控功能,其安全系数高、管理环节方便、社会危害系数低,可实现火工品的闭合管理,更适应当前爆破行业发展趋势。
          “十三五”时期,民爆行业爆破服务收入增长较快,2016-2020年行业爆破服务收入累计完成887.38亿元,较“十二五”时期相比增长166.54%。
          国民经济发展对铁路、公路、水电、水利等基础建设的投资拉动,将推动国内民爆市场需求持续增长。
          
          民爆即应用工业炸药、工业雷管等民用爆破器材进行爆破的工程活动,是煤炭、金属、非金属等矿山开采和公路、铁路、水利等基础设施建设的基础行业,被称为“能源工业的能源,基础工业的基础”。
          
          民爆上游市场发展成熟,为充分竞争市场,产品供应充足。
          上游与生产装备行业的关联性较低,主要包括基础化工原料等。主要企业包括凯龙股份、兴化股份、云南解化、柳州化工、太原化工等。
          民爆中游行业主要有工业炸药、民爆器材和生产装备(雷管生产线、地面站、混装车和工业炸药生产线)。
          从民爆主要产品细分种类来看,包括工业炸药、工业雷管、工业导火索、工业导爆索等19小类,110多个品种。其中,工业炸药占主导地位,约占总体民爆市场的80%左右,工业雷管占比16%,工业索类和其他占比4%。
          资料显示,电子雷管从根本上解决了雷管在生产、流通、使用、管理过程中的安全问题,广泛适用于各种复杂环境的爆破工程。
          据民爆第一资讯数据显示,2020年电子雷管产量为1.17亿发,较2019年的0.60亿发实现大幅增长,占工业雷管总产量12.24%。
          随着有关政策落实,未来数码电子雷管市场空间有望大幅提升。
          中游主要参与者包括金奥博、雅化集团、同德化工、北矿亿博、金能科技、高争民爆、南岭民爆、壶化股份、凯龙股份、国泰集团、雪峰科技、江南化工等。
          民爆器材分类:
          
          民爆下游行业的发展对本行业有较大的牵引和拉动作用。
          下游煤炭、金属、非金属等矿山开采占比超过70%,是影响民爆行业需求的主要因素,其它还包括铁路和水利水电等。
          工业炸药销量增速与采矿业投资强度相关性高:
          资料来源:中国爆破器材行业协会,财通证券
          从市场格局来看,我国民爆行业长期以来存在着"小、低、散"的生产局面,产业集中度低,中小企业众多。
          从民爆市场的参与企业来看,国家支持企业并购重组以削减企业数量。《2020民爆行业经济运行分析报告》显示,2005到2020年民爆行业生产企业家数从421家下降至76家,排名前十的企业行业生产总值占比由41%提升至49%。
          “十四五”期间,工信部将按照政府引导、企业自愿、市场化运作的原则,持续推进企业重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。
          中国爆破器材行业协会数据显示,爆破服务市场份额前三的公司分别是:广东宏大(19.06%)、葛洲坝易普力(18.02%)、保利久联(15.4%)。
          
          由于民爆产品的特殊危险性,运输费用昂贵,存在销售半径的限制,因而民爆企业地域性特征十分明显,有望形成区域内龙头。而区域龙头通过行业并购整合,其发展速度会显著快于行业平均增速,且竞争优势有望不断保持和强化。
          从区域结构上看,随着国内产业结构调整,中西部地区逐渐替代东部沿海地区成为民爆产业消费主力。
          西部地区凭借资源丰富、生产要素成本低、基建市场潜力大等优势,为民爆市场后续增量贡献实力,而东部沿海及长三角经济发达地区呈现产能过剩场景。
          民爆产品易燃易爆的特殊属性,行业具有高壁垒的特征,主要壁垒包括资质障碍、资金障碍和品牌信誉障碍等。
          对于生产安全、生产能力、环保水平等方面的考虑,民爆行业接受公安部和工信部双重监管,实行行政许可的行业准入制度,生产许可证的核准有严格的审批程序。
          2021年12月3日,工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业发展规划》,提出“十四五”期间的行业发展目标,包括产业集中度持续提高,企业数量进一步减少,形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业(集团);产能布局更加合理,产品结构更加优化,产能严重过剩矛盾得到有效化解等。
          到2025年,安全生产责任制有效落实,持续推进危险岗位机器人替代,初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系。到“十四五”末期,重特大生产安全事故零发生,企业安全生产标准化二级及以上达标率达到100%;现有危险岗位操作人员机器人替代比例达到40%等。

               更多请查看高瞻产业研究智库出版的《2022-2026年中国民爆行业全景调研与发展战略研究咨询报告》
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