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        虚拟现实(VR/AR)行业市场发展深度解析

        来源:高瞻产业研究智库  浏览数:  发表日期:
          一、虚拟现实(VR/AR)行业发展现状
          狭义来看,虚拟现实(VR)与增强现实(AR)彼此独立,现阶段两者在关键器件、终端形态、应用领域上存在差异,VR通过隔绝式的视觉、音频和交互内容带来沉浸感体验,侧重于游戏、视频、直播与社交等大众市场,AR强调虚拟信息与现实环境的无缝融合,侧重于日常信息提示和工业、军事等垂直应用。广义来看,VR包含AR,且两者可以实现不同程度地混合现实(MR)。
          从产业链来看,虚拟现实产业链覆及五大类多个垂直领域。硬件、软件、应用、内容、分发平台等五大类构成了虚拟现实产业体系的核心。其中,硬件和软件构成了虚拟现实产业的终端产品,应用包括各应用领域的应用软件和应用分发,内容包括各应用领域的内容制作、内容运营。互联网连接虚拟现实各产业链环节。
          纵观科技产品周期,约10到15年,大的周期会开始重塑整个行业。作为继电脑和智能手机之后下一代计算平台的VR/AR正在全球范围内掀起新一轮技术革命。VR/AR被认为有望重塑现有电子市场。科技巨头、资本机构看好虚拟现实技术,纷纷布局“VR+”领域。
          从概念提出、原型探索、技术积累到产品迭代和产业化发展,VR逐渐从军用市场拓展到消费级市场,正逐步向更多行业领域渗透。
          从中国市场来看,2016年以来,我国相继出台产业政策支持VR/AR行业发展。2018年12月,工信部发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,从核心技术、产品供给、行业应用、平台建设、标准构建等方面提出了发展虚拟现实产业的重点任务。而“十四五”规划也指出,要将VR/AR产业列为未来五年数字经济重点产业之一。
          二、虚拟现实(VR/AR)行业市场规模
          2021年3月,全球第一个元宇宙概念股Roblox在纽交所上市,引燃了元宇宙概念。元宇宙(Metaverse)是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。从硬件技术层面来讲,VR/AR技术是目前最佳的现实与虚拟世界接口,VR/AR技术将成为元宇宙的重要技术组成部分,而相关的设备则可以为元宇宙玩家提供沉浸式或超现实的交互体验。
          随着元宇宙概念的兴起,VR/AR技术的快速发展及应用将驱动人类向元宇宙迈进,虚拟增强现实行业生态即将进入爆发期。根据中国信通院数据显示,2020年虚拟增强现实(VR/AR)终端出货量约为630万台,到2024年将达到7500万台,年复合增长率达到86%;2020年虚拟增强现实(VR/AR)行业市场规模约为900亿元,到2024年将达到4804亿元,年复合增长率达到52%。
          图表:2020-2024年全球虚拟增强现实(VR/AR)行业市场规模

          资料来源:信通院、高瞻产业研究智库
          在政策的大力推动下,我国VR/AR行业市场规模近年来保持高速增长。根据数据显示,2020年我国VR/AR行业市场规模达到413.5亿元,同比增长46%;随着技术日趋成熟,VR/AR在各领域的应用逐步展开,预计2023年我国VR/AR行业市场规模将超过千亿。
          图表:2020-2024年中国虚拟增强现实(VR/AR)行业市场规模

          资料来源:信通院、高瞻产业研究智库
          三、虚拟现实(VR/AR)行业竞争格局
          1、核心元器件产业发展呈现强垄断、高集中度、高门槛、技术差距悬殊四大特性鲜明特征
          从目前的中国市场发展现状来看,国外厂商占据市场主导,国内企业尚处于追赶阶段。并且,芯片、传感器、定位器、AMOLED、嵌入式微投影、摄像头、存储器等构成VR产业基础元器件,并成为中国VR产业发展的技术突破难点与关键。
          ·芯片领域国外巨头垄断市场。视觉处理芯片是虚拟现实的发展热点,在国外巨头盘踞的情况下,国内芯片企业也积极研发布局,不断拓展市场份额;SSD固态硬盘直接影响虚拟现实使用体验,但由于成本较高,主要应用在高端设备,市场被美光、三星等国外厂商把持。
          ·传感器领域国内涌现大批技术实力企业。动作捕捉及视觉传感器成为虚拟现实底层硬件领域的未来发展重点,国内也涌现出一批技术实力较强的创业企业。
          ·显示配件领域我国处于追赶阶段。AMOLED由于技术体系与关键工艺尚未定型,目前我国尚处于追赶阶段,发展水平略高于日本,但与产业主导者韩国三星、LG技术仍有差距。
          2、主体特征:传统电子信息大厂、互联网科技巨头、中小创业企业、科研院所等四类主体成为主要中国VR产业发展主要推动者,介入方式及侧重点各异
          ·传统电子信息大厂。利用行业技术及资源积累优势介入,未来发力点在技术突破引领和产能扩张。
          ·互联网科技巨头。利用资本及人才吸引优势介入,未来发力点在技术突破、产品研发。
          ·中小创业企业。自主研发创新介入,夹缝求生,易被并购,难以做大,未来发力点在成果应用与新产品研发。
          ·科研院所。紧跟前沿共性技术,关注战略意义,依托雄厚人才资源介入:如芯片、传感器,未来发力点在共性技术突破与重大成果应用。
          四、虚拟现实(VR/AR)行业发展前景/趋势
          1、VR核心元器件
          趋势一:专用型产品研发突破空间大。通用型难以满足VR性能要求,未来将打破VR商业化瓶颈,进行专用化突破。如目前,高通、英伟达、谷歌加大投入,开发专用芯片。
          趋势二:巨头仍将继续引领市场。巨头利用资本、技术、行业资源等优势把持市场,垄断格局难打破。从技术创新看,中小企业难以承担长周期、高成本风险。从行业动态看,并购态势明显,研发生产分离,产能扩张依赖大厂布局。
          趋势三:元器件迎来新一轮爆发增长。VR、AI等智能硬件浪潮下,核心元器件将迎来爆发式增长。如国家集成电路产业投资基金、英伟达、ARM等厂商纷纷看好其前景。新一轮产能扩张、建厂潮到来,索尼传感器、三星AMOLED扩张为缩影。
          2、VR硬件
          趋势一:“竞”点临近,行业洗牌。硬件投资下滑,投资将趋于谨慎;创业企业倒闭潮来临,70%企业将倒闭,并未来的1~2年持续;国内已有百个VR眼镜品牌,低端竞争将加剧。
          趋势二:高性能无线化发展。手机盒子逐步弱势,预计未来手机盒子销量下滑,市场呼唤高性能移动VR产品;高性能头盔、一体机为研发投资关注点,如谷歌、微软、乐相等聚焦高端。
          趋势三:向内容及平台转型。内容平台资本吸引力强,创业企业纷纷介入;龙头企业依托内容平台弥补硬件低价:如sony、Oculus、微软。
          3、VR内容
          市场缺口大,各大机构看好未来五年市场。业内一致认为内容需求缺口大,即将迎来爆发,预计2025年,全球市场规模将达350亿美元。
          内容制作给多领域带来颠覆,C端将成主要市场。高盛、36氪、腾讯、微软等一致认为,游戏、直播、影视、社交、医疗、零售、教育、军事、工业制造等九大应用领域为未来发展热点。B端针对性强,价格敏感度低,已有较多产品投入使用;C端用户规模大,长期看将打开大市场。
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